以专业建议破局：2023年金融服务客户体验峰会CXFS，揭示金融机构客户忠诚度密码​

早在 2017 年，我们便启动专项研究，聚焦银行业客户忠诚度与隐性流失的深层成因 —— 结果令人警醒：仅4% 的客户认为其金融机构是值得信赖的理财建议来源，大量客户转向纯线上银行；而对来自八个国家50 家金融机构的调研进一步显示，银行业向 “全能银行” 的转型进展迟缓，金融机构与客户的信任联结正持续弱化。 

为什么值得信赖的理财建议将成为金融机构未来的核心价值？在数字化转型不断深入的当下，金融机构亟需回归至用户深层需求与情感核心。尤其在当前经济波动成为新常态的背景下，客户与金融机构之间的关系早已超越简单的交易往来——面对利率上升与生活成本增加的双重挑战，人们越来越倾向于依赖专业、可信的财务指导，以实现资产的持续增长与长期财务安全。

2023金融服务客户体验峰会CXFS于加拿大多伦多召开，这场专为金融品牌打造的年度盛会，汇聚北美逾 5,000 名金融服务领袖，解锁客户体验最大化的新路径。SLD睿来总裁 JP 先生受邀出席，为北美金融高管深度剖析 “咨询驱动型服务” 的战略价值，为破解行业信任困局提供关键方向。

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